ארכיון פוסטים מאת: admin‏

קליטת תקבול ממזמין העבודה ושיוך חשבון לתקבול

כדי לקלוט תקבול ממזמין העבודה ולשייך חשבון לתקבול, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שעבורו התקבל התקבול נמצא בסטטוס “אושר”.

אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, יש להעבירו לסטטוס אושר באופן הבא:
א. במסך החשבונות לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, ואז ללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “סטטוס החשבון”:

ב. בחלונית שנפתחת לסמן את האפשרות “אושר” וללחוץ על הכפתור “אישור”:

שימו לב: כדי שניתן יהיה להעביר את החשבון לסטטוס “אושר”, התוכנה מחייבת שנתוני העבודה יהיו מוזנים. אם קופצת הודעה על כך שיש להשלים נתוני עבודה הכרחיים, יש להיכנס אל מסך נתוני העבודה באמצעות לחיצה על הכפתור “נתוני חוזה”:

לעבור אל הלשונית “נתוני עבודה”, ולהזין בשדות “מזמין”, “אתר” ו”קבלן” את הפרטים הרלוונטיים לפרויקט:

לאחר השלמת נתוני העבודה בשדות “מזמין”, “אתר” ו”קבלן” יש לחזור אל מסך החשבונות באמצעות לחיצה למעלה על הכפתור “כל החשבונות”:

לאחר החזרה אל מסך החשבונות יש לשנות את סטטוס החשבון ל”אושר” כפי שהוסבר לעיל בסעיף 1.
2. ללחוץ למעלה על הכפתור “תשלומים”:

3. נפתחת החלונית “תשלומים”.

בחלונית “תשלומים” רואים לגבי כל חשבון בפרויקט את הסכום המצטבר שהוגש, את הסכום שאושר, ואת הסכום לתשלום כולל מע”מ.

יש לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, וללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “קליטת תשלום”:

4. נפתחת החלונית “הוספת תקבול”:

5. יש למלא את פרטי התקבול בהתאם להנחיות הבאות:

– בשדה “תקבול מ” כבר יופיע באופן אוטומטי המזמין שממנו התקבל התקבול.
– בשדה “זהוי תש בהנה”ח” יש להזין את מספר הצ’ק, או מספר אסמכתא לזיהוי התשלום במערכת הנהלת החשבונות.
– בשדה “ת. תקבול בפועל” יש להזין את התאריך שבו התקבל התקבול בפועל.
– בשדה “ת. פרעון מתוכנן” יש להזין את תאריך הפרעון המתוכנן שרשום על הצ’ק, ואם זו העברה בנקאית את התאריך שבו בוצעה ההעברה.
– בשדה “ת. פרעון בפועל” – אם התקבול הוא צ’ק וזמן הפרעון שלו עתידי, יש להשאיר את השדה הזה ריק עד אשר ייפרע הצ’ק בפועל. רק במועד הפרעון בפועל של הצ’ק להזין את התאריך שבו נפרע הצ’ק.
– את סכום התקבול כולל מע”מ יש להקליד בשדה “תקבול כולל מע”מ”.
הנה כך נראית שורת התקבול לאחר מילוי פרטי התקבול:

6. לסיום הפעולה ושיוך החשבון לתקבול יש ללחוץ למעלה על הכפתור “אישור עדכון”:

לאחר הלחיצה על “אישור עדכון” נראה מתחת לשורת התקבול את שורת החשבון ששויך לתקבול. שימו לב שסטטוס החשבון הפך אוטומטית ל”שולם” (בהנחה שסכום התקבול מכסה את החשבון במלואו):

7. כדי לחזור למסך התשלומים יש ללחוץ על הכפתור “סגור חלון”:

8. במסך התשלומים נראה כעת שבעמודה “הפרש לתשלום” מוצג 0.00, כיוון שהחשבון שולם במלואו:

ניהול משאבים: הזנת נתוני תשתית – הוספת ספקים

על מנת שניתן יהיה לבצע הזמנת רכש מספק, יש להוסיף תחילה את הספק לרשימת הספקים בתוכנה.

כדי להוסיף ספק יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הראשי של בנארית פרו להיכנס למעלה אל התפריט “נתוני תשתית” > להצביע על “שותפים עסקיים” > ולבחור “ספקים/יצרנים/יבואנים”:

2. נפתח המסך “ספקים/יצרנים/יבואנים” בלשונית “ספקים”:

– אם אין עדיין ספקים ברשימה, המסך ייפתח באופן אוטומטי במצב “הוספה”, מוכן לקליטת ספק חדש:

– אם כבר יש ספקים ברשימה, על מנת להוסיף ספק חדש יש לעבור תחילה למצב “הוספה”, באחת מהדרכים הבאות:

(1) לבחור ברשימה הנפתחת של מצבי העריכה ב”מצב הוספה”:

(2) אפשרות נוספת לעבור למצב “הוספה” היא ללחוץ על הכפתור “הוספה” בסרגל הכלים:

(3) לחילופין, אפשר גם לעמוד על אחד הספקים הקיימים ברשימה, ללחוץ לחיצה ימנית בעכבר ולבחור “הוספה” מהתפריט:

3. לאחר שעוברים למצב “הוספה” נוצרת שורה חדשה לקליטת רשומה חדשה של ספק. יש למלא את פרטי הספק החדש:
– בעמודה “עיסוק” לבחור בעיסוק המתאים לספק מהרשימה הנפתחת. (ניתן להוסיף עיסוקים בלשונית “עיסוקים”).
– בעמודה “שם” להקליד את שם הספק.
– בעמודה “תנאי תשלום” לבחור את תנאי התשלום של הספק מתוך הרשימה הנפתחת. (ניתן להוסיף תנאי תשלום דרך “נתוני תשתית” > “שותפים עסקיים” > “תנאי תשלום”).
– בעמודה “זהוי ח.פ” להקליד את מספר הח.פ. של הספק. זהו שדה חובה.
– שאר השדות, איש קשר, טלפון וכו’ הם אופציונליים, ניתן להזין בהם נתונים או להשאירם ריקים.

הנה כך נראית רשומה של ספק חדש לאחר מילוי הפרטים:

8. לסיום קליטת הרשומה של הספק החדש לתוך מסד הנתונים, ללחוץ למעלה על הכפתור “אישור עדכון” (הכפתור עם ציור הדיסקט):

=========================================

חזרה לתוכן העניינים של הקורס

ניהול משאבים: הזנת נתוני תשתית – הוספת פריטים למחירון ספק

לאחר שהגדרנו ספק, יש להוסיף לו פריטים למחירון.

כדי להוסיף פריטים למחירון ספק, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הראשי של בנארית פרו להיכנס למעלה לתפריט “נתוני תשתית” > להצביע על “מחירונים וספריות” > ולבחור בפקודה “מחירוני ספקים”:

2. נפתחת החלונית “מחירוני ספקים”. בשדה “ספק/עיסוק” לבחור מהרשימה את הספק שלמחירון שלו רוצים להוסיף פריטים:

– ואז ללחוץ על “ביצוע”:

3. נפתח המסך “מחירוני ספקים” ומוצג בו המחירון של הספק שבחרנו מהרשימה (המחירון כעת ריק):

4. כדי להוסיף פריטים למחירון יש לעבור למצב “הוספה” באמצעות לחיצה על כפתור ההוספה בסרגל הכלים:

– לחילופין ניתן לעבור למצב “הוספה” גם באמצעות בחירה ב”מצב הוספה” ברשימה הנפתחת של מצבי העריכה:

5. לאחר שעוברים למצב “הוספה” נפתחת שורה חדשה לקליטת הפריט החדש:

בשורה של הפריט החדש יש להקליד מק”ט ספק (אם יש), תיאור פריט, יחידת מידה, אחוז הנחה (אופציונלי) ומחיר.

הנה כך נראית לדוגמה השורה של הפריט החדש לאחר מילוי הפרטים:

שימו לב: בשדה “משאב” מומלץ לשייך את הפריט למשאב בקטלוג המשאבים כדי שניתן יהיה להפיק דוח שמרכז את ההוצאות בפרויקט לפי משאב. למשל, כדי שניתן יהיה לדעת מהי ההוצאה הכוללת בפרויקט על בטון, על כל סוגיו, (בטון ב-20, בטון ב-30 וכו’) יש לשייך את כל סוגי הבטונים למשאב “בטון”. דוגמה נוספת, אם במהלך הפרויקט רוכשים בטון מספקים שונים, ורוצים לדעת מהי ההוצאה הכללית בפרויקט על בטון מכל הספקים, יש לשייך את הפריט בטון בכל אחד ממחירוני הספקים למשאב “בטון”.

לסיום קליטת הפריט החדש למסד הנתונים, יש ללחוץ על הכפתור “אישור עדכון” (הכפתור עם ציור הדיסקט):

להוספת פריט נוסף יש לעבור שוב למצב “הוספה”.

אם רוצים להוסיף מספר פריטים ברצף, יש לעבור בין השדות באמצעות לחיצה על המקש ENTER במקלדת. כאשר הסמן מגיע לעמודה “משאב” (שהיא העמודה האחרונה בשורה), ואז לוחצים שוב על ENTER, נפתחת אוטומטית שורה חדשה של פריט, ואפשר להמשיך ולקלוט פריט נוסף.

===========================================================

חזרה לתוכן העניינים של הקורס

ניהול משאבים: הזנת נתוני תשתית – יבוא מחירון ספק מקובץ אקסל

שימו לב: אם אתה עובדים בבנארית בענן, יש להעתיק את הקובץ שרוצים לייבא אל תיקיית InOut (קיצור דרך לתיקיה נמצא על שולחן העבודה). תיקיית InOut היא התיקיה המקשרת בין המחשב שלכם לבין בנארית בענן, ולכן כל קובץ שמייבאים צריך להיות בתיקיה הזו כדי שניתן יהיה לבצע את היבוא.

כדי לייבא את מחירון הספק מקובץ אקסל יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הראשי של בנארית פרו להיכנס למעלה אל התפריט “נתוני תשתית” > להצביע על “מחירונים וספריות” > ולבחור “מחירוני ספקים”:

2. נפתחת חלונית “חתך מחירון”. בשדה “ספק/עיסוק”, לבחור מהרשימה את הספק שאת המחירון שלו רוצים לייבא (אם הספק לא מופיע ברשימה, יש להוסיף תחילה את הספק לרשימת הספקים. לחצו כאן להסבר על הוספת ספק):

– לאחר שבוחרים את הספק שאת המחירון שלו רוצים לייבא, ללחוץ למטה על “ביצוע”:

3. במסך שנפתח יש שלוש לשוניות: “מחירון”, “שיוך קבוצת פריטים למשאב”, ו”יבוא/יצוא”. יש לעבור אל הלשונית “יבוא/יצוא”:

4. ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “יבוא ממערכת חיצונית”:

5. נפתח החלון “יבוא מחירון”. בשדה “שם קובץ ליבוא” ללחוץ על הכפתור של שלוש הנקודות כדי לעיין בתיקיות המחשב:

לפתוח את התיקיה הרלוונטית לבחור את קובץ האקסל של מחירון הספק:

שימו לב: אם אתם עובדים בבנארית בענן, באופן אוטומטי תיפתח תיקיית InOut

6. כברירת מחדל, התוכנה מניחה ששורת הכותרות בקובץ האקסל היא שורה מספר 1 בקובץ, ועמודת הנתונים הראשונה בקובץ היא עמודה A. אם זה אכן המצב אפשר ללחוץ על הכפתור “קישור עמודות”:

אם זה לא המצב, צריך לציין את מספר השורה שבו נמצאת שורת הכותרות בקובץ האקסל, ואת מספר העמודה שבה נמצמת העמודה הראשונה בקובץ, ורק אז ללחוץ על “קישור עמודות”.

7. ברשימת העמודות שנמצאות בחלונית שכותרתה “קובץ אקסל” ללחוץ לחיצה כפולה על כל עמודה שרוצים לייבא כדי שהיא תעבור לחלונית “עמודות מאקסל”.

לדוגמה, בצילום המסך הבא רואים שבחלונית שכותרתה “קובץ אקסל” העמודה הראשונה ברשימה היא “מקט ספק”. אני לוחץ עליה לחיצה כפולה, כדי להעביר אותה אל החלונית שכותרתה “עמודות מאקסל”:

לאחר הלחיצה הכפולה על העמודה “מקט ספק” היא תעבור מהחלונית שכותרתה “קובץ אקסל” אל החלונית שכותרתה “עמודות מאקסל”:

– יש לחזור על הפעולה לגבי כל העמודות שרוצים לייבא מקובץ האקסל.

שימו לב: קובץ האקסל חייב להכיל לפחות את ארבע העמודות הבאות כדי שאפשר יהיה להשלים את הייבוא:
מקט ספק, תאור הפריט, יחידת מידה פריט, מחיר מחירון.

צריך להקפיד על כך שאנחנו מעבירים את העמודות מהחלונית “קובץ אקסל” לחלונית “עמודות מאקסל” על פי הסדר של רשימת העמודות בטבלת המחירון, כפי שמופיע בחלונית “עמודות בטבלת מחירון”:
לדוגמה, עמודת “מקט ספק” מקובץ האקסל צריכה להופיע בחלונית “עמודות מאקסל” מול העמודה “מקט ספק” בחלונית “עמודות בטבלת מחירון”. עמודת “תיאור הפריט” צריכה להופיע בחלונית “עמודות מאקסל” מול העמודה “תיאור הפריט” בחלונית “עמודות בטבלת מחירון”. וכו’.

הנה כך נראה המסך לאחר שהעברתי את כל ארבע העמודות מהחלונית “קובץ אקסל” לחלונית “עמודות מאקסל”. שימו לב שסדר העמודות בחלונית “עמודות מאקסל” תואם לסדר העמודות בחלונית “עמודות בטבלת מחירון”:

8. לאחר שסיימנו להתאים בין העמודות מקובץ האקסל לעמודות בטבלת המחירון ללחוץ למטה על הכפתור “ביצוע”:

9. לאחר כמה רגעים של הכנת הנתונים, תופיע חלונית עם רשימת כל הפריטים המועמדים לקליטה מקובץ האקסל. ללחוץ על “אישור”:

10. מופיעה הודעה על מספר השורות החדשות שיתווספו, ומספר השורות של פריטים קיימים שיתעדכנו (אם מייבאים פריטים שהמק”ט שלהם כבר קיים במחירון שאליו מייבאים). ללחוץ על “אישור”:

11. כעבור כמה רגעים תופיע הודעה על כך שהפעולה הסתיימה בהצלחה, והפריטים שיובאו מקובץ האקסל יופיעו במחירון הספק.

=======================================================

חזרה לתוכן העניינים של הקורס

פתרון תקלה 17 – אין גישה לשרת מסד נתונים SQL Server

לחצו כאן לקבלת הסבר על פתרון תקלה 17 – אין גישה לשרת

ניהול משאבים: הוספת הזמנת רכש מספק

כדי להוסיף הזמנת רכש מספק יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הראשי של בנארית פרו להיכנס למעלה לתפריט “ניהול משאבים” > לבחור בפקודה “הזמנות רכש”:

2. נפתח המסך “הזמנות רכש”. בצד שמאל ללחוץ על הכפתור “הוספת הזמנה”:

3. נפתחת חלונית “הוספת הזמנה” ובחלונית מתווספת שורה חדשה ריקה להוספת הזמנת הרכש החדשה:

4. יש למלא בשורה החדשה של ההזמנה את הפרטים לפי ההנחיות הבאות:

– בעמודה “ספק” לבחור מהרשימה הנפתחת את הספק שממנו רוצים לבצע את ההזמנה. (אם הספק שממנו רוצים להזמין לא מופיע ברשימה, יש להוסיף תחילה את הספק לרשימת הספקים לפי ההסבר הזה).

– בעמודה “מס’ הזמנה” התוכנה תקצה להזמנה מספר אוטומטי רץ.

– בעמודה “תאריך הזמנה” יופיע באופן אוטומטי התאריך הנוכחי. במידת הצורך ניתן להקליד תאריך הזמנה אחר.

– בעמודה “פרויקט” לבחור מהרשימה הנפתחת את הפרויקט שעבורו מתבצעת הזמנת הרכש. (אם הפרויקט לא קיים עדיין צריך להגדיר אותו תחילה, לפי ההסבר הזה).

– בעמודה “הזמנה לאתר” לבחור את האתר/מבנה שאליו מיועדת האספקה להגיע.
זהו שדה אופציונלי בשלב של הזמנת הרכש, ניתן להשאירו ריק אם ההזמנה מיועדת ליותר מאתר אחד.
אם האתר שאליו מזמינים את האספקה לא קיים ברשימת האתרים, יש להוסיפו לרשימה תחילה לפי ההסבר הזה.

– בעמודה “תאריך אספקה מתוכנן” להזין את תאריך האספקה המתוכנן.

– ניתן להגדיר הנחת הזמנה ספציפית להזמנת הרכש הזו בעמודה “% הנחת הזמנה”.

– בעמודה “הערת הזמנה” ניתן להקליד טקסט באופן חופשי.

הנה כך נראית לדוגמה שורת ההזמנה החדשה לאחר מילוי הפרטים:

10. לאחר מילוי הפרטים בשורת ההזמנה, ללחוץ למטה על הכפתור “הוספת פריט להזמנה”, על מנת להתחיל להוסיף פריטים להזמנת הרכש:

11. מתחת לשורת ההזמנה נפתחת שורה חדשה להקלדת פריט שרוצים להזמין.
הסמן מתמקם בעמודה “משאב”. אם הפריטים במחירון הספק משויכים למשאבים, נפתחת אוטומטית רשימת המשאבים, וניתן לבחור את המשאב שאליו משויך הפריט שרוצים להזמין. שיטה זו של בחירת פריטים להזמנה קלה יותר, כי כאשר בוחרים תחילה את המשאב, הפריטים שיופיעו כשנעבור לעמודה “פריט” הם רק הפריטים שרלוונטים למשאב שבחרנו.
הנה לדוגמה, הסמן נמצא בעמודה “משאב” ונפתחת רשימת המשאבים. אני בוחר במשאב “מסמרים”:

ואז אני עובר לעמודה “פריט”. רשימת הפריטים שנפתחת מציגה רק את הפריטים שמשוייכים למשאב “מסמרים” שבחרתי בעמודה “משאב”, וכך קל לי יותר לבחור את הפריט שאני רוצה להזמין:

12. אם הפריטים במחירון הספק לא משוייכים למשאבים, או אם הפריט הספציפי שאני רוצה להזמין לא משויך למשאב, ניתן להשאיר את העמודה “משאב” ריקה ולמקם את הסמן ישירות בעמודה “פריט”, ואז רשימת הפריטים שתוצג ברשימה הנפתחת היא הרשימה המלאה של הפריטים מתוך מחירון הספק.
הנה לדוגמה, אני משאיר את העמודה “משאב” ריקה:

ואז עובר אל העמודה “פריט”. רשימת הפריטים שמוצגת כשהסמן מתמקדם בעמודה “פריט” היא רשימת הפריטים המלאה מתוך מחירון הספק:

13. אם יודעים את שם הפריט, ניתן להתחיל להקליד את האותיות הראשונות מתיאור הפריט, והתוכנה תאתר ברשימה את הפריטים שמתחילים באות או האותיות שהקלדנו.
הנה לדוגמה, כשהסמן בעמודה “פריט” אני מקליד את האות חי”ת והתוכנה קופצת ברשימת הפריטים לפריטים שמתחילים בחי”ת:

14. אם הפריט שרוצים להזמין לא קיים ברשימת הפריטים במחירון הספק, ניתן להוסיפו תוך כדי יצירת ההזמנה באופן הבא:
למקם את הסמן בעמודה “מקט ספק” וללחוץ על כפתור המשקפיים:

– לחיצה על כפתור המשקפיים פותחת חלונית של מחירון הספק. בחלונית שנפתחת ללחוץ על כפתור ההוספה:

– נוצרת שורה חדשה שבה ניתן להזין את פרטי הפריט החדש שרוצים להוסיף למחירון ולהזמנה:

יש להקליד את פרטי הפריט החדש: מק”ט ספק, תאור פריט, יחידת מידה, מחיר מחירון, אחוז הנחה (אם יש), ושיוך למשאב.
הנה כך לדוגמה נראית שורת הפריט החדש לאחר מילוי הפרטים:

– ללחוץ למטה על “בחירה” כדי להוסיף את הפריט החדש לרשימת הפריטים המוזמנים בהזמנת הרכש:

15. עבור הפריט שנבחר יופיע בעמודה “מחיר בסיס” המחיר של הפריט מתוך מחירון הספק. ניתן להקליד מחיר אחר ספציפית עבור ההזמנה המסוימת שיוצרים:

13. בעמודה “כמות” להקליד את הכמות המוזמנת:

14. אם הפריט שמזמינים נרכש מהספק עבור קבלן משנה, ועלות הרכש אמורה להיות מקוזזת אוטומטית מהחשבון שיגיש קבלן המשנה, יש להזין בעמודות “עבור חוזה” ו”קיזוז מקבלן” את החוזה והקבלן שיחויבו בעלות הפריט המוזמן. (עוד על קיזוז רכש מקבלן ניתן ללמוד כאן).

15. כדי להוסיף עוד פריט להזמנה יש להתקדם עם לחיצות על ENTER עד סוף השורה. לאחר שהסמן מגיע לעמודה האחרונה בשורה, תתווסף אוטומטית שורת פריט חדש.
לחילופין אפשר ללחוץ למטה על הכפתור “הוספת פריט להזמנה”:

16. לאחר שסיימנו לבחור את כל הפריטים המוזמנים ללחוץ על הכפתור “סגור חלון”:

=========================================================================

חזרה לתוכן העניינים של הקורס

ניהול משאבים: הוספת לוגו חברה גרפי להזמנת רכש

שימו לב: אם אתה עובדים בבנארית בענן, יש למקם את קובץ הלוגו שבו אתם רוצים להשתמש בתיקיה InOut (קיצור דרך לתיקיה נמצא על שולחן העבודה). תיקיית InOut היא התיקיה המקשרת בין המחשב שלכם לבין בנארית בענן, ולכן כל קובץ שרוצים להשתמש בו בבנארית בענן צריך להיות בתיקיה הזו.

על מנת להוסיף לוגו גרפי של חברתכם להזמנות רכש יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. לוודא כי קיים במחשב קובץ לוגו גרפי של חברתכם בפורמט gif, jpg או bmp.
אני אדגים את הפעולה עם קובץ הלוגו של בנארית שהוא בפורמט jpg :

2. במסך הראשי של בנארית פרו להיכנס למעלה אל התפריט “נתוני תשתית” > ולבחור בפקודה “הגדרות כלליות”:

3. נפתחת החלונית “הגדרות כלליות”. ללחוץ למטה על הכפתור “לוגו להדפסת מסמכים”:

4. נפתחת החלונית “לוגו להדפסת מסמכים”:

5. באזור “לוגו עליון”, ברשימה הנפתחת של השדה “הצמדה ל”, לבחור אם הלוגו הגרפי יהיה צמוד לשמאל/מרכז/ימין:

5. בשדה “שם קובץ הלוגו” ללחוץ על הכפתור של שלוש הנקודות:

6. נפתחת החלונית “בחירת קובץ”. לבחור את התיקיה שבה ממוקם קובץ הלוגו, לסמן את הקובץ וללחוץ על Open:

שימו לב: אם אתם עובדים בבנארית בענן, התוכנה תחפש באופן אוטומטי את הקובץ בתיקייה InOut.

6. לאחר שבחרנו את הקובץ ולחצנו על Open, יופיע שם הקובץ שבחרנו בשדה “שם קובץ הלוגו”:

7. ללחוץ למטה על “אישור”:

8. החלונית “לוגו להדפסת מסמכים” נסגרת, וחוזרים לראות את החלונית “הגדרות כלליות”.
לוודא שמופיע כעת סימן V באפשרות “הוגדר לוגו” וללחוץ למטה על “אישור”:

7. כעת להיכנס במסך הראשי של בנארית למעלה אל התפריט “ניהול משאבים” > ולבחור “הזמנות רכש”:

8. נפתח המסך “הזמנות רכש”. ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “עיצוב הזמנה”:

9. בחלונית שנפתחת, לגלול למטה עד הסוף את רשימת הפרמטרים, ולוודא שמופיע סימן V בפרמטר “לוגו בהדפסה”:

10. ללחוץ למטה על “אישור”:

11. כעת ניתן להדפיס את ההזמנה, ובראש הדף יופיע הלוגו הגרפי שנבחר.
לסמן את ההזמנה שרוצים להדפיס, וללחוץ על “הפקת הזמנה”:

12. בחלונית Print Setup לבחור את המדפסת שאליה רוצים להדפיס, וללחוץ על OK:

13. הזמנת הרכש מופיעה עם קובץ הלוגו שהגדרנו:

====================================

חזרה לתוכן העניינים של הקורס

הגדרת חשבון והזנת נתוני ביצוע

שימו לב: ניתן להגדיר חשבונות ולהזין נתוני ביצוע רק במסמך שכבר הוגדר בו חוזה.

כדי להגדיר חשבון ולהזין נתוני ביצוע בסעיפי העבודה יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך “מסמכי בנארית לעבודה” יש לסמן את המסמך שבו רוצים להגדיר את החשבון:

2. ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “חוזה/חשבונות”:

3. נפתח המסך “חשבונות חלקיים וסופיים”.

בצד שמאל למעלה, ללחוץ על כפתור מצבי העריכה ולוודא שנמצאים על מצב “הוספה”:

4. ברשימת החשבונות נוצרת שורה של חשבון חדש, ובשדה “מספר חשבון” מופיע אוטומטית המספר 1:

ללחוץ על Enter כדי להתקדם לשדה הבא.

5. הסמן עובר לשדה “חודש ביצוע”.

בנארית מוסיפה אוטומטית את החודש הנוכחי בתור חודש הביצוע.

ניתן להקליד ידנית חודש אחר אם החשבון הוא בגין עבודה שלא בוצעה בחודש הנוכחי:

ללחוץ על Enter כדי להתקדם לשדה הבא.

6. הסמן עובר לשדה “תאריך מדד”, אם החוזה כולל התייקרות.

אם החוזה הוא ללא התייקרות, הסמן מדלג על השדה “תאריך מדד”.

בשדה “תאריך מדד” יש להקליד את החודש שעל פי ערך המדד שלו רוצים שתחושב ההתייקרות בחשבון.

בדרך כלל תאריך המדד הרלוונטי הוא חודש אחד לפני חודש הביצוע, כי זה המדד הידוע האחרון:

שימו לב: כאשר מקלידים בשדה “תאריך מדד” את התאריך שאת הערך שלו אנחנו רוצים לקבוע בחשבון, בנארית “מושכת” אוטומטית את ערך המדד הרלוונטי מתוך טבלת המדדים של התוכנה. אם טבלת המדדים של בנארית לא מעודכנת, תקפוץ חלונית שמתריעה על כך שחסר ערך מדד. אם זה קורה יש לעדכן את טבלת המדדים של בנארית בהתאם להסבר הזה.

לאחר הקלדת תאריך המדד ללחוץ על Enter כדי להתקדם לשדה הבא.

7. בשדה “סוג ח-ן” בנארית קובעת אוטומטית את סוג החשבון כ”חלקי”, ובשדה “סטטוס הח-ן” את סטטוס החשבון כ”בהכנה”, והסמן עובר לשדה “מספר הקצאה”:

בשדה “מספר הקצאה” אפשר להזין את מספר ההקצאה שהתקבל מרשות המסים לגבי חשבונית שסכומה עולה על 25,000 ש”ח. בדוגמה זו אשאיר את השדה מספר הקצאה ריק.

8. כעת, לאחר הגדרת השורה של החשבון החדש, עוברים להקלדת נתוני הביצוע בסעיפי העבודה של החוזה.

יש ללחוץ למעלה על הכפתור “ביצוע”:

9. נפתח המסך של חשבון מס’ 1, ומוצגת רשימת הפרקים של סעיפי החוזה:

10. יש להיכנס לפרק הרלוונטי בלחיצה כפולה, ולאחר מכן אל תת-הפרק הרלוונטי שוב בלחיצה כפולה על מנת להגיע אל רמת הסעיפים.

כאשר מגיעים אל רמת הסעיפים רואים את התצוגה הבאה:

במסך הזה ניתן להקליד את כמויות הביצוע בכל סעיף שבו בוצעה עבודה.

11. ברירת המחדל של התוכנה היא הקלדה בעמודת הכמות המצטברת.
שימו לב שבסרגל הכלים הכפתור “כ. מצטברת” לחוץ, והסמן נמצא בעמודה של הכמות המצטברת:

12. תוך כדי ביצוע הפרויקט, ייתכן שתרצו להקליד כמויות ביצוע נוכחיות ולא מצטברות.

כדי להקליד כמויות נוכחיות יש ללחוץ למעלה בסרגל הכלים על הכפתור “כ. נוכחית”:

13. לאחר שלוחצים על הכפתור “כ.נוכחית”, נפתחת להקלדה העמודה כמות נוכחית:

שימו לב: כאשר מקלידים בסעיפי העבודה כמויות נוכחיות, התוכנה סוכמת אוטומטית את הכמות הנוכחית עם הכמות המצטברת הקודמת, ומכניסה את התוצאה לעמודת הכמות המצטברת של החשבון הזה.
למשל, אם בסעיף מסוים הכמות המצטברת הקודמת היא 30, והוקלדה כמות נוכחית של 20, התוכנה תציג אוטומטית את הכמות 50 בעמודה של הכמות המצטברת.

14. לעתים, יש צורך לדרוש אחוז תשלום שהוא קטן מ-100% בגין הכמות שבוצעה. למשל, בסעיף של התקנת דלתות, כאשר בוצעה התחלת עבודה ב-20 יחידות, אך העבודה טרם הושלמה לגבי אותן 20 יחידות והקבלן לא דורש בגין הכמות שבוצעה את מלוא ה-100% ממחיר היחידה בסעיף אלא אחוז תשלום קטן יותר. במקרה כזה נפעיל את המצב של הקלדת אחוז תשלום לצד הכמות המצטברת.

כדי להקליד כמות מצטברת עם אחוז תשלום יש ללחוץ למעלה בסרגל הכלים על הכפתור “מצטברת + %”:

15. כאשר לוחצים על הכפתור “מצטברת + %” נפתחת להקלדה, לצד העמודה של הכמות המצטברת, גם העמודה של אחוז התשלום.

יש להזין בעמודה של הכמות המצטברת את הכמות המצטברת שבוצעה, ובנוסף, להקליד בעמודה “% תשלום” את אחוז התשלום המבוקש בגין הכמות הזו:

16. לאחר שמסיימים להקליד את נתוני הביצוע בסעיפי העבודה, יש לחזור למסך של רשימת החשבונות באמצעות לחיצה על הכפתור “כל החשבונות” למעלה בסרגל הכלים:

17. נפתח המסך של רשימת החשבונות. לצד השורה של החשבון שבו הוקלדו נתוני הביצוע תופיע כוכבית אדומה, המתריעה על כך שהחשבון אינו מעודכן (כיוון שהוכנסו בו שינויים):

18. כדי לעדכן את החשבון יש לבצע פעולה של חישוב החשבון.

ללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “חישוב חשבון”:

19. מופיעה הודעה על כך שהחשבון יחושב מחדש.

ללחוץ על “אישור”:

20. כדי לראות את הריכוז של החשבון, יש ללחוץ למעלה בסרגל הכלים על הכפתור “סיכומים”:

21. כדי להפיק את הדוח של החשבון יש לפעול בהתאם להנחיות האלה.

מותאם למהדורה 4.32.7 בנארית בענן

הקלדת כמויות מוגשות ומאושרות והפקת דוח מוגש מול מאושר

1. הקלד את הכמויות המוגשות כשהסטטוס של החשבון הוא “בהכנה”.
את סטטוס החשבון ניתן לראות במסך החשבונות בשורה של החשבון, תחת העמודה “סטטוס הח-ן”.
2. לפני הקלדת הכמויות המאושרות של המפקח עליך להעביר את החשבון לסטטוס “הוגש” באופן הבא: עמוד על החשבון הרלוונטי, לחץ בצד ימין למטה על הכפתור “סטטוס החשבון” > בחר “הוגש” ולחץ על “אישור” ו”ביצוע”.
3. לחץ למעלה על הכפתור “ביצוע”, היכנס אל הסעיפים, והקלד את הכמויות המאושרות בעמודת ”כמות מצטברת“ במקום הכמויות המוגשות (הכמויות המוגשות שאתה דורס יישמרו).
4. כדי להפיק דוח “מוגש מול מאושר” שמציג את הכמויות המוגשות לעומת הכמויות המאושרות:
(א) במסך החשבונות לחץ על “דוחות”.
(ב) לחץ על “דוח אחר” בצד שמאל למעלה וברשימת הדוחות בחר בדוח “מוגש מול מאושר“.
(ג) לחץ על “תצוגת הדוח” > OK > ו”אישור”.

מאגר מחירי האמת של בנארית

מאגר מחירי האמת של בנארית הינו מאגר של אלפי סעיפי עבודה שלוקטו ממכרזי אמת של פרויקטים בענף הבניה.

באמצעות מאגר מחירי האמת של בנארית ניתן לאתר ניסוחים של סעיפי עבודה, לתמחר הצעות מחיר, להתמקח על מחירים של סעיפי עבודה, וגם על מחירים של סעיפים חריגים. מאגר מחירי האמת מאפשר לדעת מהם המחירים האמיתיים המקובלים בענף הבניה.

לגבי כל סעיף שמופיע במאגר מחירי האמת מוצג תאור הסעיף, המחיר הממוצע של הצעות הקבלנים, מספר הקבלנים שהגישו הצעות למכרז, כמות הסעיף במכרז, האזור בארץ שבו בוצע הפרויקט, והיקף הפרויקט.

כדי לאתר ניסוחים ומחירים של סעיפי עבודה במאגר מחירי האמת, יש לבצע את הפעולות הבאות:

1. במסך הראשי של בנארית פרו ללחוץ למעלה על הכפתור “מאגר מחירי האמת של בנארית”:

2. נפתח המסך הראשי של מאגר המחירים של בנארית, המציג מידע על המאגר. ללחוץ על “אישור”:

3. נפתחת חלונית להגדרת פרמטרים לשליפת הסעיפים מהמאגר:

ניתן לחפש סעיפים שמכילים מילה או צירוף מילים, באמצעות הכנסת הביטוי שמחפשים בשדה “חייב בתוכן”, כפי שמוצג בצילום המסך הבא:

בנוסף, ניתן להגביל את תוצאת החיפוש לפי מספר פרמטרים בחלונית של שליפת הסעיפים, בהתאם להסבר הבא:

– בשדה “הסעיפים מפרק” – ניתן לבחור את הפרק הרלוונטי שבו רוצים להתמקד. למשל, ניתן לבחור מהרשימה את פרק “עבודות איטום” כדי להגביל את החיפוש רק לסעיפים שקשורים לאיטום.
– בשדה “מאזור בארץ” – ניתן לבחור את האזור בארץ שבו בוצע הפרויקט. מחירים של סעיפי עבודה משתנים מאזור לאזור בארץ, ולכן לפעמים נרצה להגביל את החיפוש לאזור מסוים.
– בשדה “מפרויקט” ניתן לבחור את סוג הפרויקט, ובכך להגביל את תוצאת החיפוש רק לסעיפים שרלוונטיים לסוג מסוים של פרויקט. למשל, ניתן לבחור לחפש רק בפרויקט מסוג “בינוי משרדים”.
– באמצעות הפרמטר “היקף הפרויקט” ניתן להגביל את החיפוש לפרויקטים בטווח כספי מסוים.

4. לאחר הגדרת הפרמטרים לחיפוש, ללחוץ על “איתור וסינון”:

5. מופיעה רשימת הסעיפים שעונים על הפרמטרים לחיפוש. לגבי כל מחיר מוצג המחיר הממוצע מבין הצעות הקבלנים שהגישו הצעות למכרז (לצד המחיר הממוצע מופיע המחיר המשוערך). לאחר שמסמנים את הסעיף ניתן לראות באזור הימני העליון של המסך מידע נוסף לגבי המכרז שממנו לקוח הסעיף – היקף המכרז, תאריך המכרז, האזור בארץ, ומספר הקבלנים המשתתפים: