כדי להציג באופן גרפי את מצב הפרויקטים מבחינת הכנסות, הוצאות ורווח לפי חתכים שונים (סוג הפרויקט, אחראי הפרויקט, היזם, האתר, ושלב הפרויקט) יש להיכנס מהמסך הראשי של בנארית לתפריט “פרויקטים” ולבחור בפקודה “מצב הפרויקטים – תצוגה גרפית”.
בסרטון הבא אני מדגים את השימוש בדשבורד ובחתך כדי להציג את באופן גרפי את מצב הפרויקטים:
כדי לייצא כתב כמויות לאקסל דרך תוכנת השוואת הצעות יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. במסך “מסמכי בנארית לעבודה” לסמן את הקובץ של כתב הכמויות וללחוץ בצד שמאל על הכפתור “השוואת הצעות”:
2. נפתחת חלונית “השוואת הצעות”.
כדי לייצא את כתב הכמויות דרך תוכנת השוואת הצעות, הכרחי לסמן V בפרמטר “יועתקו מחירי אומדן”, ורק לאחר מכן ללחוץ על “אישור”, כפי שמודגם בצילום המסך הבא:
3. מופיעה הודעה על כך שהמחירים של כתב הכמויות יועתקו כאומדן להצעה מספר 1.
ללחוץ על “אישור”:
4. בצד שמאל למעלה, ללחוץ על הכפתור “יצוא לאקסל”:
4. בחלונית שנפתחת יש לבחור את התיקיה שאליה רוצים לייצא את הקובץ ולהגדיר את שם הקובץ.
שימו לב: אם אתם עובדים בבנארית בענן, הקובץ נשמר כברירת מחדל בתיקיית inout.
לאחר שמירת הקובץ לתיקיה inout אפשר להעתיק אותו לכל תיקיה אחרת במחשב.
קיצור דרך לתיקיה inout נמצא על שולחן העבודה.
לאחר בחירת התיקיה והגדרת שם לקובץ יש ללחוץ על הכפתור Open:
5. נפתחת הודעה לגבי העברת הקובץ מבנארית לאקסל.
בחלונית זו יש לבחור אם לייצא את הכותרות של עמודות כתב הכמויות (מספר סעיף, תאור סעיף, וכו’) ואת יחידות המידה בעברית או באנגלית.
לאחר בחירת האפשרות הרצויה יש ללחוץ על “אישור”:
6. כשמסתיים תהליך הייצוא מופיעה הודעה לגבי מספר הסעיפים שיוצאו לקובץ האקסל.
יש ללחוץ על “אישור”:
מותאם למהדורה 4.32.0 בנארית בענן
כדי להוציא תשלום לקבלן משנה ולשייך את החשבון של הקבלן לתשלום, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. במסך החשבונות, לוודא שהחשבון שעבורו מוציאים את התשלום נמצא בסטטוס “אושר”.
אם החשבון לא נמצא בסטטוס “אושר”, יש להעבירו לסטטוס אושר באופן הבא:
א. במסך החשבונות לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, ואז ללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “סטטוס החשבון”:
ב. בחלונית שנפתחת לסמן את האפשרות “אושר” וללחוץ על הכפתור “אישור”:
שימו לב: כדי שניתן יהיה להעביר את החשבון לסטטוס “אושר”, התוכנה מחייבת שנתוני העבודה יהיו מוזנים. אם קופצת הודעה על כך שיש להשלים נתוני עבודה הכרחיים, יש להיכנס אל מסך נתוני העבודה באמצעות לחיצה על הכפתור “נתוני חוזה”:
לעבור אל הלשונית “נתוני עבודה”, ולהזין בשדות “מזמין”, “אתר” ו”קבלן” את הפרטים הרלוונטיים לפרויקט:
לאחר השלמת נתוני העבודה בשדות “מזמין”, “אתר” ו”קבלן” יש לחזור אל מסך החשבונות באמצעות לחיצה למעלה על הכפתור “כל החשבונות”:
לאחר החזרה אל מסך החשבונות יש לשנות את סטטוס החשבון ל”אושר” כפי שהוסבר לעיל בסעיף 1.
2. ללחוץ למעלה על הכפתור “תשלומים”:
3. נפתחת החלונית “תשלומים”.
בחלונית “תשלומים” רואים לגבי כל חשבון בפרויקט את הסכום המצטבר שהגיש הקבלן, את הסכום שאושר לו, ואת הסכום לתשלום כולל מע”מ.
יש לוודא שהחשבון הרלוונטי מסומן, וללחוץ בצד ימין למטה על הכפתור “קליטת תשלום”:
4. נפתחת החלונית “הוספת תשלום”:
5. יש למלא את פרטי התשלום בהתאם להנחיות הבאות:
– בשדה “תשלום ל” כבר יופיע באופן אוטומטי הקבלן שמוציאים לו את התשלום.
– בשדה “זהוי תש בהנה”ח” יש להזין את מספר הצ’ק, או מספר אסמכתא לזיהוי התשלום במערכת הנהלת החשבונות.
– בשדה “ת. תשלום בפועל” יש להזין את התאריך שבו הוצא התשלום בפועל.
– בשדה “ת. פרעון מתוכנן” יש להזין את תאריך הפרעון המתוכנן שרשום על הצ’ק, ואם זו העברה בנקאית את התאריך שבו בוצעה ההעברה.
– בשדה “ת. פרעון בפועל” – אם התשלום הוא צ’ק וזמן הפרעון שלו עתידי, יש להשאיר את השדה הזה ריק עד אשר ייפרע הצ’ק בפועל. רק במועד הפרעון בפועל של הצ’ק להזין את התאריך שבו נפרע הצ’ק.
– את סכום התשלום כולל מע”מ יש להקליד בשדה “תשלום כולל מע”מ”.
הנה כך נראית שורת התשלום לאחר מילוי פרטי התשלום:
6. לסיום הפעולה ושיוך החשבון לתשלום יש ללחוץ למעלה על הכפתור “אישור עדכון”:
לאחר הלחיצה על “אישור עדכון” נראה מתחת לשורת התשלום את שורת החשבון ששויך לתשלום. שימו לב שסטטוס החשבון הפך אוטומטית ל”שולם” (בהנחה שסכום התשלום מכסה את החשבון במלואו):
7. כדי לחזור למסך התשלומים יש ללחוץ על הכפתור “סגור חלון”:
8. במסך התשלומים נראה כעת שבעמודה “הפרש לתשלום” מוצג 0.00, כיוון שהחשבון שולם במלואו:
שימו לב: כאשר מעתיקים סעיפים מקובץ אחר, יש לוודא לפני שמתחילים בפעולת ההעתקה, ששיטת המספור בקובץ המקור שממנו מעתיקים ושיטת המספור בקובץ היעד שאליו מעתיקים זהות, אחרת ייתכן שלא יועתקו כל הסעיפים מהמקור! לעתים צריך להרחיב את שיטת המספור בקובץ היעד שאליו מעתיקים כדי שהיא תתאים לשיטת המספור בקובץ המקור שממנו מעתיקים. להסבר על שינוי שיטת המספור לחצו כאן.
כדי להעתיק סעיפים מקובץ אחר, או מאותו קובץ, יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. במסך “מסמכי בנארית לעבודה” לסמן את כתב הכמויות שאליו רוצים להעתיק את הסעיפים, ואז ללחוץ בצד שמאל על הכפתור “כתב כמויות”:
2. נפתח המסך “כתב כמויות”.
ללחוץ בצד שמאל למעלה על הכפתור “העתקות”:
3. נפתחת החלונית “בחירת מקור להעתקה”.
אם רוצים להעתיק סעיפים מקובץ אחר, יש לסמן את האפשרות “כתב כמויות אחר” וללחוץ על “בחירה”:
שימו לב: אם רוצים להעתיק סעיפים מאותו קובץ, יש לסמן במסך הנ”ל את האפשרות “כתב הכמויות הנוכחי”. במקרה כזה, ניתן לדלג לסעיף 5 בהסבר.
4. נפתחת החלונית “בחירת קובץ/מסמך כמקור להעתקה”.
יש לסמן את הקובץ שממנו רוצים להעתיק את הסעיפים, וללחוץ למטה על “בחירה”:
טיפ: אפשר להשתמש בכפתור החיפוש (זכוכית המגדלת) כדי לאתר את קובץ המקור שממנו רוצים להעתיק:
5. לאחר בחירת קובץ המקור להעתקה, נפתח מסך ההעתקות החצוי.
בחלון השמאלי מוצג קובץ המקור שממנו מעתיקים, ובחלון הימני מוצג קובץ היעד שאליו מעתיקים:
6. לסמן בחלון השמאלי את הפרק/תת-פרק/סעיף שרוצים להעתיק:
7. ללחוץ בצד ימין למטה על “העתקה”:
שימו לב: אם מעתיקים פרק או תת-פרק, נפתחת חלונית ביניים שמאפשרת לערוך את מספר הפרק/תת-פרק, ובה ניתן להקליד את המספר שיקבל הפרק/תת-הפרק בקובץ היעד שאליו מעתיקים:
אם מעתיקים סעיף, נפתחת חלונית ביניים שמאפשרת לערוך את פרטי הסעיף, לרבות כמות ומחיר:
8. במקרה של העתקת פרק/תת-פרק, להשלמת ההעתקה יש ללחוץ בחלונית הביניים על הכפתור “אישור”:
במקרה של העתקת סעיף, להשלמת ההעתקה יש ללחוץ בחלונית הביניים על הכפתור “העתקה”:
9. אם רוצים לבחור קובץ אחר כדי להעתיק ממנו סעיפים, יש להיכנס בצד ימין למעלה אל התפריט “בניה” > ולבחור בפקודה “העתקת סעיפים ממקורות שונים”:
10. נפתחת שוב החלונית “בחירת מקור להעתקה”.
לסמן את האפשרות “כתב כמויות אחר” וללחוץ על “בחירה”:
המשך התהליך זהה להסבר הנ”ל מסעיף 4 ואילך.
מותאם למהדורה 4.32.7 בנארית בענן
מילות מפתח: העתקות
כדי להחליף משתמש אחד במשתמש אחר בתוכנת בנארית בענן יש לבצע את הפעולות הבאות:
1. להיכנס לתוכנה כמנהלן. הפעולה של החלפת משתמש מחייבת הרשאות מנהלן.
2. במסך הראשי של בנארית להיכנס לתפריט “ניהול מערכת” > להצביע על “הגדרת משתמשים והרשאות” > ובתפריט המשנה לבחור בפקודה “הגדרת משתמשים”:
3. נפתח המסך “הגדרת משתמשים”:
4. במסך “הגדרת משתמשים” לסמן את השורה של המשתמש שאותו רוצים להחליף:
5. בסרגל הכלים העליון ללחוץ על הכפתור “מחיקה”:
6. אם יש בתוכנה נתונים שקשורים למשתמש שמוחקים תופיע הודעה על כך שמחיקת המשתמש לא תפגע בקישורים, אלא רק תמנע שימוש עתידי בשם המשתמש שמוחקים.
כלומר, גם אחרי מחיקת המשתמש ניתן יהיה לאתר את כל הנתונים במערכת שקשורים למשתמש שמוחקים, אך לא ניתן יהיה ליצור נתונים חדשים עם המשתמש שמוחקים.
ללחוץ על “ביצוע המחיקה”:
7. קופצת הודעה של “מחשבה שניה”. ללחוץ על “מחיקה”:
8. המשתמש נמחק מרשימת המשתמשים.
בסרגל הכלים העליון ללחוץ על הכפתור “הוספה”:
9. נוצרת שורה חדשה להזנת פרטי המשתמש החדש:
10. בשדה “משתמש” להקליד את שם המשתמש החדש:
11. בשדה “סוג הרשאה” לבחור את סוג ההרשאה שרוצים לתת למשתמש החדש. לצורך הדוגמה אבחר בסוג ההרשאה “משתמש”:
12. את השדה “סיסמה” להשאיר ריק. בכניסה הראשונה לתוכנה המשתמש החדש יצטרך להגדיר לעצמו סיסמה:
13. למקם את סמן העכבר בשדה “שם להתחברות” וללחוץ על החץ המשולש הקטן כדי לפתוח את רשימת היוזרים הפנויים:
14. לאחר מספר שניות נפתחת רשימת היוזרים הפנויים.
ברשימת היוזרים שנפתחת לבחור את היוזר של המשתמש שמחקנו בשלב הקודם:
15. שם היוזר של המשתמש הקודם מופיע בשדה שם להתחברות:
16. למחוק את שם היוזר של המשתמש הקודם מהשדה “שם להתחברות” עם המקש Delete במקלדת:
17. להקליד באנגלית בשדה “שם להתחברות” את שם היוזר של המשתמש החדש שמחליף את המשתמש הקודם:
18. למקם את סמן העכבר בשדה “עובד/שותף עסקי”:
15. ללחוץ על כפתור המשקפיים בשדה “עובד/שותף עסקי”:
10. נפתח המסך “רשימת עובדים”. במסך “רשימת עובדים” ללחוץ בסרגל הכלים על כפתור ההוספה:
11. מתווספת שורה ריקה במסך “רשימת עובדים”. בשורה שהתווספה להזין בשדה “שם” את שם העובד החדש:
12. בשדה “מייל” להזין את כתובת המייל של העובד החדש:
13. ללחוץ על הכפתור “בחירה” בתחתית המסך “רשימת עובדים”:
14. המסך “רשימת עובדים” נסגר, ופרטי העובד החדש (השם וכתובת המייל) מופיעים בשורה של המשתמש במסך “הגדרת משתמשים”:
15. לסיום הפעולה ללחוץ במסך “הגדרת משתמשים” על הכפתור “אישור עדכון”:
16. התוכנה שולחת באופן אוטומטי מייל עם פרטי התחברות למשתמש שהוגדר.
בכניסה הראשונה לתוכנה, המשתמש החדש יתבקש להגדיר לעצמו סיסמת כניסה לתוכנה.
להלן הסטנדרט התקני שעל-פיו צריך להיות קובץ משהב”ש (SKN) בנוי. אם הקובץ לא בנוי לפי התקן המפורט להלן, תופיע הודעת שגיאה בעת ניסיון לייבא את הקובץ לבנארית (“הקובץ אינו תקין”).
כל רשומת סעיף צריכה להיות בנויה בקובץ לפי ההרכב הבא (משמאל לימין):
1. מספר סעיף
מספר מבנה: 2 ספרות לכל היותר. (אם אין מבנים בכתב הכמויות, הערך בשדה המבנה יהיה 0)
מספר פרק: 2 ספרות לכל היותר.
מספר תת-פרק: לכל היותר 2 ספרות במבנה מורחב וספרה אחת במבנה רגיל.
מספר סעיף: לכל היותר 4 ספרות במבנה מורחב ו-3 ספרות במבנה רגיל.
אם מספר הסעיף בקובץ ה-SKN אינו עומד בתנאים הנ”ל, זה יגרור שיבוש בייבוא הקובץ ותופיע הודעת שגיאה “הקובץ אינו תקין”. למשל, אם בקובץ ה-SKN יש ברמת התת-פרק 3 ספרות, זה מספור שאינו חוקי ויגרום לשיבוש ביבוא הקובץ.
2. יחידת מידה
לאחר מספר הסעיף (מבנה, פרק, תת-פרק וסעיף) יופיע קוד יחידת מידה מספרי. אלה הקודים התקפים:
0 – הערה, תוספת בסעיף חורג
1 – יח’
2 – מ”א
3 – מ”ר
4 – מ”ק
5 – טון
6 – נק
7 – י”ע
8 – ש”ע
9 – קומפלט
10 – פאושל
11 – ק”ג
12 – ליטר
13 – דונם
99
3. כמות
שדה הכמות הוא שדה מספרי. האורך המקסימלי המותר בשדה כמות הוא 6 ספרות, ועוד 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית. לדוגמה: 123456.12 הוא מספר חוקי בשדה כמות. המספר 12345678 הוא אינו מספר חוקי בשדה כמות
כיוון שהוא חורג מההגבלה של 6 ספרות.
4. מחיר יחידה
שדה המחיר הוא שדה מספרי. האורך המקסימלי המותר בשדה מחיר יחידה הוא 9 ספרות, ועוד 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית. לדוגמה: 123456789.12 הוא מספר חוקי בשדה מחיר יחידה. המספר 500.1234 הוא אינו מספר חוקי בשדה מחיר יחידה כיוון שהוא חורג מההגבלה של 2 ספרות לאחר הנקודה העשרונית.
5. תאור סעיף
השדה תאור סעיף הוא שדה שיכול להכיל טקסט ומספרים. אם התאור ארוך יותר מ-300 תווים, יוגדר סעיף נוסף שקוד יחידת המידה שלו הוא 0.
טיפ: ניתן לפתוח קובץ SKN במעבד תמלילים פשוט כגון Notepad כדי לבחון אם הסעיפים שבקובץ עומדים בתנאי הפורמט.
.